臺(tái)股選后行情僅一日行情，4月1日更量縮跌破8500關(guān)卡；所幸在美股大漲、亞股強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)下，2日臺(tái)谷也見到強(qiáng)勁的反彈氣勢(shì)。
LED廠3月業(yè)績(jī)預(yù)期將逐步回溫，包括新世紀(jì)、璨圓、一詮、以及佰鴻等數(shù)家廠商有機(jī)會(huì)創(chuàng)新高。LED族群營(yíng)收落底獲法人推薦，以億光（2393）、及本波強(qiáng)勢(shì)的燦圓（3061）為L(zhǎng)ED族群指標(biāo)。目前LED廠營(yíng)收回升的情況，以非手機(jī)為主要應(yīng)用的廠商回升的情況較好。但今年LED需求是否仍暢旺，端看中尺寸面板的需求，以及NB面板滲透率的提升。短線即便LED廠業(yè)績(jī)可望回升，但匯損恐影響毛利率狀況。
DRAM類股方面，南科與美光合作，研發(fā)新DRAM工藝，將成立美亞科技一事值得關(guān)注。對(duì)奇夢(mèng)達(dá)往后發(fā)展不樂觀。若奇夢(mèng)達(dá)退出DRAM 市場(chǎng)，則將是DRAM 產(chǎn)業(yè)之一大利多，可留意南科、華亞科、華邦、力晶、茂德后續(xù)表現(xiàn)。
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