近年來，隨著國內(nèi)LED行業(yè)競爭加劇，應(yīng)用逐漸進(jìn)入存量階段，企業(yè)紛紛尋求更廣闊的發(fā)展空間，出海成為一種新趨勢，海外市場競爭相對較小，發(fā)展機(jī)會更多。
TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)也顯示，2024年受國內(nèi)需求低迷影響，全球LED顯示屏市場規(guī)模增長僅為2.8%，從區(qū)域來看，海外市場成為主要增長動(dòng)力，產(chǎn)值比重將逐年提升，成為各大品牌重點(diǎn)布局的區(qū)域，尤其是亞非拉等非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，成長空間相對較大。
LED顯示產(chǎn)業(yè)廠商加速布局亞非拉市場
根據(jù)LEDinside調(diào)研資料以及公開消息顯示，利亞德、洲明科技、艾比森、奧拓電子、雷曼光電、聯(lián)建光電、京東方MLED、領(lǐng)燦科技、視爵光旭、科倫特、藍(lán)普視訊、新亞勝、海佳彩亮等LED顯示屏企業(yè)，以及國星光電、兆馳股份、中麒光電、Kinglight晶臺等LED封裝器件企業(yè)，均有開拓亞非拉市場，部分企業(yè)的布局如下：
洲明科技自2004年成立之初便開始布局亞非拉市場，其經(jīng)典租賃產(chǎn)品URM、UGM已進(jìn)入東南亞及拉美演藝市場，戶外產(chǎn)品Usurface、Ustorm在多地運(yùn)行超過十年。
洲明科技指出，亞非拉市場客戶需求分化明顯，亞洲地區(qū)戶內(nèi)與戶外顯示需求非常旺盛，而拉美與非洲市場以戶外需求為主。戶內(nèi)以商業(yè)綜合體、高端會議室及文娛場館的商顯應(yīng)用為主導(dǎo)，戶外則涵蓋廣告牌、城市標(biāo)識、演藝活動(dòng)和體育賽事等場景。
利亞德從2008年開始進(jìn)入亞非拉市場，主要輸出LED室內(nèi)小間距及常規(guī)戶內(nèi)、戶外產(chǎn)品。2022年，隨著小間距電視性價(jià)比的提升，公司專門設(shè)立亞非拉團(tuán)隊(duì)，有計(jì)劃有目標(biāo)地覆蓋市場。公司實(shí)施雙品牌戰(zhàn)略，聚焦中端及下沉市場客戶，產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋控制室、機(jī)場、酒店、博物館及政府相關(guān)項(xiàng)目。
今年7月，利亞德與沙特EHG集團(tuán)成立“利亞德中東公司”。值得一提的是，在此之前，兆馳股份、雷曼光電、艾比森、聯(lián)建光電等企業(yè)也在海外成立新的分公司或展示中心。
封裝企業(yè)也同步跟進(jìn)，國星光電較早布局亞非拉市場，主要輸出主流常規(guī)LED顯示器件產(chǎn)品。國星介紹，公司產(chǎn)品在戶內(nèi)和戶外均有應(yīng)用，但亞非拉地區(qū)客戶的需求目前更偏向于戶外應(yīng)用，主要的應(yīng)用場景包括演唱會、體育賽事、展會等租賃活動(dòng)，以及廣告屏商業(yè)顯示。
中麒光電在2021年將全倒裝COB小間距室內(nèi)顯示產(chǎn)品推向日韓及中國臺灣市場，主要應(yīng)用于控制室、會議廳、商場展示屏、演播廳和監(jiān)控室等，但拉丁美洲及東南亞市場尚未直接進(jìn)入。
隨著LED企業(yè)持續(xù)推進(jìn)亞非拉市場布局，品牌運(yùn)營、本地化生產(chǎn)及產(chǎn)品策略逐步落地，推動(dòng)區(qū)域需求加速釋放，這一點(diǎn)，在業(yè)績表現(xiàn)上也可見一斑。
2024年，利亞德亞非拉地區(qū)營收已占境外智能顯示總收入的34%，同比增長近40%，利亞德表示，2025年訂單增長符合預(yù)期，市場需求保持穩(wěn)定且旺盛。國星光電的訂單和收入也有所增長。洲明科技則將亞非拉區(qū)域視為公司海外業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長的“壓艙石”。
亞非拉市場為何成為“香餑餑”？
更深一層來看，LED企業(yè)如此看好亞非拉市場，源于多方面的原因。
一是成本下降帶動(dòng)市場下沉：LED顯示屏制造成本的持續(xù)下降，使得產(chǎn)品在經(jīng)濟(jì)支撐較好且人口基數(shù)大的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的滲透率快速提升，客戶群體也從政府和大型企業(yè)向更廣泛的中小企業(yè)及渠道客戶擴(kuò)展，經(jīng)銷模式比重上升，覆蓋更廣泛的企業(yè)客戶群體。
對此，利亞德表示，隨著傳統(tǒng)LED顯示屏制造技術(shù)成熟和產(chǎn)能飽和，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，性價(jià)比和穩(wěn)定性的提升帶動(dòng)，東南亞、中東、巴西等非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)需求的增長，為企業(yè)帶來新的增量市場。
二是基建提速和政策推動(dòng)：當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在加快發(fā)展，政策方面，“一帶一路”等國際合作倡議也為當(dāng)?shù)貛砀喔嗷ê蜕虣C(jī)。
利亞德表示，亞非拉地區(qū)正處于城鎮(zhèn)化加速階段，智慧城市、應(yīng)急指揮中心、基層政務(wù)系統(tǒng)升級等新基建項(xiàng)目將帶動(dòng)需求，同時(shí)，農(nóng)村文化廣場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)電影院等文化場景建設(shè)也將成為新的增長點(diǎn)。
政策方面，國星光電指出，在“一帶一路”政策持續(xù)深化的背景下，亞非拉地區(qū)作為新興市場，需求總量持續(xù)增長，市場認(rèn)知度與接受度逐步提升，洲明科技也表示，“一帶一路”深化推動(dòng)城市級改造項(xiàng)目，進(jìn)一步拓寬了顯示屏的應(yīng)用邊界。
另外，利亞德提到泰國政府推出15%虛擬拍攝補(bǔ)貼政策，該政策刺激了當(dāng)?shù)氐腖ED影棚需求。
三是技術(shù)革新和市場擴(kuò)展：COB/MIP技術(shù)正在加速發(fā)展，同時(shí)，Micro/Mini LED技術(shù)的進(jìn)步推動(dòng)了一體機(jī)、VP/XR虛擬拍攝、家庭影院等新興應(yīng)用，擴(kuò)大了細(xì)分市場。
在此基礎(chǔ)上，LED企業(yè)在亞非拉市場的產(chǎn)品布局各有不同：
其中，利亞德主推COB和Micro LED，間距覆蓋0.7–1.5mm，洲明科技專業(yè)顯示以COB和MIP為主，主要覆蓋0.9–1.5mm，中麒光電主推COB，間距為0.9–1.8。
國星光電則針對亞非拉市場特點(diǎn)和環(huán)境，以SMD方案為主，強(qiáng)調(diào)戶外高可靠性和高防護(hù)性。
新興的亞非拉 vs. 成熟的歐美，LED企業(yè)怎么看？
盡管亞非拉市場增長很快，但是放眼全球，其發(fā)展階段仍落后于歐美等成熟市場。
正如國星光電所觀察到的，全球LED顯示市場的發(fā)展成熟度呈現(xiàn)梯度，歐美為當(dāng)前主流且高度成熟的市場，是公司海外營收的重要力量，亞非拉屬于快速崛起的新興市場，增長勢頭強(qiáng)勁，是未來全球市場增量的重要來源，但目前整體規(guī)模和發(fā)展階段仍落后于歐美。
在成熟的歐美市場，其穩(wěn)定的增長態(tài)勢與成熟的需求結(jié)構(gòu)，對產(chǎn)品和服務(wù)提出了更高的要求。
利亞德指出，歐美市場的消費(fèi)者更注重產(chǎn)品的個(gè)性化定制、合規(guī)性與安全性，例如，美國LFI展會上個(gè)性化定制產(chǎn)品增多，歐洲買家對LED燈珠等配件的安全性關(guān)注度高。
洲明科技認(rèn)為，歐美更追求場景適配性，青睞輕薄小間距產(chǎn)品，并主導(dǎo)HDR認(rèn)證、節(jié)能指標(biāo)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。中麒光電表示，北美和歐洲市場對COB產(chǎn)品接受度增加，對品質(zhì)和穩(wěn)定性要求嚴(yán)格，更考驗(yàn)廠商制造能力。
面向2024至2025年的市場前景，各企業(yè)普遍認(rèn)為海外需求表現(xiàn)良好，有望延續(xù)增長態(tài)勢。
利亞德和中麒光電均表示，今年海外市場需求有望延續(xù)去年的增長，國星光電也認(rèn)為，盡管美國市場因關(guān)稅影響存在不確定性，但海外整體需求保持韌性增長，中麒光電則提到，關(guān)稅戰(zhàn)暫停后，美國客戶下單量明顯增多。
在區(qū)域表現(xiàn)上，洲明科技指出，雖然北美及歐洲地區(qū)受政治因素影響增速階段性承壓，但公司在“一帶一路”沿線新興市場的精準(zhǔn)布局成效顯著，在沙特、巴西、俄羅斯等核心國家同比大幅躍升，此消彼長之下，海外業(yè)務(wù)整體仍保持雙位數(shù)的增長態(tài)勢。
利亞德列舉了各新興市場的增長動(dòng)力，印度、印尼等國的智慧城市項(xiàng)目，中東地區(qū)在卡塔爾世界杯后持續(xù)受益的高端零售業(yè)，以及拉美市場受戶外數(shù)字廣告和體育場館升級的推動(dòng)。
在此背景下，亞非拉是否能成為海外營收的主要增長點(diǎn)備受關(guān)注。
利亞德預(yù)估，P1.2-P1.6小間距產(chǎn)品在印尼商用顯示領(lǐng)域滲透率超60%，泰國虛擬拍攝補(bǔ)貼政使得LED影棚需求激增40%，中東高端應(yīng)用市場發(fā)展良好，迪拜世博會場館改造拉動(dòng)P0.7微間距產(chǎn)品的訂單增長了120%。
但國星光電提醒，亞非拉市場雖然是目前最具活力的增長區(qū)域，但受限于現(xiàn)階段的渠道成熟度、客戶認(rèn)知深度和市場規(guī)模，短期難以承接大量產(chǎn)能，公司仍需持續(xù)投入時(shí)間與資源，深耕本地化運(yùn)營，培育市場認(rèn)知，引導(dǎo)應(yīng)用升級。
中麒光電則指出，亞洲地區(qū)終端品牌集中度更高，能否成為企業(yè)海外營收的主要增長點(diǎn)，取決于能否進(jìn)入當(dāng)?shù)鼐揞^的供應(yīng)鏈體系。
小結(jié)
從LEDinside此次調(diào)研來看，亞非拉市場已經(jīng)成為LED顯示企業(yè)重點(diǎn)開拓的新興區(qū)域，利亞德、洲明科技、艾比森、雷曼光電、國星光電、中麒光電、Kinglight晶臺等展開布局。
企業(yè)重視亞非拉市場，主要是有以下原因：成本下降推動(dòng)產(chǎn)品下沉，基建提速及“一帶一路”等政策帶來新的機(jī)會，MLED技術(shù)迭代拓寬了一體機(jī)、虛擬拍攝和家庭影院等新興需求。
在產(chǎn)品策略上，利亞德、洲明科技和中麒光電主推COB技術(shù)及Micro/Mini LED產(chǎn)品，側(cè)重小間距和高端應(yīng)用；國星光電則以戶外SMD方案為主，強(qiáng)調(diào)可靠性和防護(hù)性。
總體來看，企業(yè)普遍認(rèn)為，亞非拉市場雖然增長迅速，但整體成熟度還是落后于歐美，展望未來，企業(yè)普遍對海外市場保持樂觀，隨著新興市場訂單持續(xù)增長，亞非拉有望成為全球LED顯示市場增量的重要來源。（文：LEDinside Mia） |
