導語：在人工智能大模型參數(shù)突破萬億級、邊緣計算節(jié)點2025年增50%的產業(yè)變革臨界點，數(shù)據(jù)中心正經歷從“存儲中心”向“決策中心”的質變。
在這場算力基礎設施的代際躍遷中，448G高速互連技術以“三年翻四倍”的速率突破，成為重構數(shù)據(jù)中心架構的核心引擎。
這場由AI算力洪流倒逼的448G連接革命，正以液冷銅纜為矛、國產材料為盾，撕裂傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心架構的桎梏。從莫仕的液冷高密度系統(tǒng)，到中航光電的極細銅線突圍;從PAM6與PAM8的標準混戰(zhàn)，到CPO光電協(xié)同的終極博弈，一場重塑算力基石的“血管手術”已悄然啟動。
01|448G：算力經濟的“新基建”基石
隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術的迅猛發(fā)展.大語言模型對計算資源的需求呈現(xiàn)指數(shù)級增長，而計算資源的高效調度又催生了海量數(shù)據(jù)交互需求，建構能夠滿足這些數(shù)據(jù)傳輸需求的基礎設施變得更加迫切。全球數(shù)據(jù)中心規(guī)模也隨之發(fā)展。
據(jù) Statista 預測，2025年全球數(shù)據(jù)中心投資或將超過 4500 億美元。
2025年全球數(shù)據(jù)中心投資總量圖/ Statista官網(wǎng)
2025年全球數(shù)據(jù)中心投資總量圖/ Statista官網(wǎng)
隨之而來的，是數(shù)據(jù)中心內部的機器間通信量呈指數(shù)級增長，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸速率已難以滿足高效、低延遲的數(shù)據(jù)交互需求。然而數(shù)據(jù)中心的算力需求和傳輸瓶頸成為了大語言模型的致命矛盾。
GPU集群互聯(lián)需求激增。根據(jù)中研網(wǎng)《2025-2030年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場深度調研》，AI訓練集群的GPU間通信帶寬需求已達224Gbps，而單臺GB200服務器機柜內部互連帶寬需求突破1.6Tbps。448G技術通過單通道速率翻倍，將交換機端口密度提升至12.8Tbps/U，完美適配NVIDIA NVL72機柜的算力聚合需求。
隨著448G技術的逐漸完善，大語言模型的發(fā)展矛盾已經從傳輸效率轉變?yōu)榱擞柧氈芷诘臅r間，訓練周期時間越短，意味著企業(yè)的投資回報率越高。所以訓練周期壓縮成為了數(shù)據(jù)中心發(fā)展的剛需。全球數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)量以30%年復合增長率飆升，GPT-5級大模型參數(shù)量突破3萬億，訓練周期需壓縮30%，迫使機柜互連速率從224G向448G躍遷。
448G完成了能效比革命性突破。莫仕實驗室數(shù)據(jù)顯示，448G銅纜方案在5米距離內實現(xiàn)0.8pJ/bit的傳輸能效，較硅光模塊降低60%。立訊精密的Intrepid架構通過3D堆疊技術，將背板連接器信號損耗控制在0.2dB/cm，支撐百萬級IOPS的存儲性能。
與此同時448G的成本降低——銅纜3米內短距傳輸成本僅為光模塊三分之一，功耗降低50%，成AI服務器內部最優(yōu)解。
02|448G技術革命和大廠方案
數(shù)據(jù)中心機柜深處，銅纜的金屬光澤在指示燈下若隱若現(xiàn)。當全球AI算力需求以年均300%的速度狂飆，224Gbps銅纜的量產僅是起點，而通往448G的道路卻布滿技術荊棘——信號衰減、熱失控、調制標準懸而未決，每一步突破都牽動著算力巨獸的神經。
圖/包圖網(wǎng)
圖/包圖網(wǎng)
CFCF2025 蘇州光連接大會的圓桌論壇熱門主題之一，是AI應用驅動之下，構建AI基礎互聯(lián)的光、電互聯(lián)技術將不斷朝著更高的單通道速率演進。本次圓桌論壇圍繞448G單通道技術路徑和商用化預測展開，在新易盛業(yè)務拓展總監(jiān)張金雙主持下，匯聚
了產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)資深人士，由半導體、光模塊、測試設備及終端應用領域的專家，圍繞技術路徑選擇、產業(yè)鏈協(xié)同、市場驅動等核心議題展開深度探討。CFCF2025圓桌會議圖/CFCF官方
CFCF2025圓桌會議圖/CFCF官方
大會中提出：
國內數(shù)據(jù)中心正經歷一場謹慎的躍遷。當前主流400G端口仍基于單通道112G技術，百度等企業(yè)計劃在2025年下半年啟動800G升級，但仍是112G的堆疊;真正邁向224G單通道的部署預計在2026~2027年才會展開。這一節(jié)奏較北美慢了一代，核心制約在于GPU迭代速度和實際算力需求尚未完全匹配。這種滯后既是挑戰(zhàn)，也是窗口期——留給產業(yè)鏈打磨448G技術的緩沖時間。
材料與工藝的創(chuàng)新正從底層撬動可能性。羅森泰通過物理發(fā)泡工藝將微孔精度控制在±0.1μm，使信號衰減降低40%，為高頻傳輸掃除障礙。而嘉興海棠電子的國產FEP發(fā)泡材料突破更顯戰(zhàn)略價值——介電常數(shù)降至1.3，打破了海外對低損耗介質的壟斷，成為448G銅纜的“中國基座”。在制造端，通快的綠光激光焊接技術將銅材吸收率提升至40%，熔深穩(wěn)定性提高30%，解決了微孔成型的致命缺陷;英捷特噴碼的全自動化產線則將良率推至99.995%，為規(guī)�；慨a鋪平道路。
嘉興海棠電子有限公司總工 聶紅俊 作報告/廣東省連接器協(xié)會官方
嘉興海棠電子有限公司總工 聶紅俊 作報告/廣東省連接器協(xié)會官方
熱管理成為不可回避的生死線。3.2T光模塊功耗可能突破50W，傳統(tǒng)風冷徹底失效。偉創(chuàng)力開發(fā)的液冷銅纜方案將散熱效率提升5倍，支撐1000W/機柜的功率密度，但熱失控風險仍需材料與結構協(xié)同化解。架構層面，“線背板模組”正取代傳統(tǒng)PCB，通過縮短30%信號路徑支撐GPU集群的2英里互連需求;而共封裝光學(CPO)的探索也在加速，試圖將光模塊貼近處理器，減少銅纜依賴。
產業(yè)力量對比正在重塑。中航光電憑借0.015mm極細銅線技術打入英偉達GB200和華為昇騰供應鏈，推動國產448G DAC全球份額從5%向25%躍進。莫仕憑借系統(tǒng)級設計優(yōu)勢，聯(lián)合開放計算項目(OCP)等組織推動標準制定;立訊精密則以KOOLIO™ CPC架構實現(xiàn)110mm基板集成1024對差分信號，預留出向3.2T升級的路徑。6月蘇州的全球高速銅纜大會上，華為、中興、海棠電子等500家企業(yè)的集結，標志著“材料-設備-應用”的協(xié)同生態(tài)初步成形。
一、莫仕(Molex)：系統(tǒng)級協(xié)同設計與標準引領
莫仕的核心優(yōu)勢在于系統(tǒng)級整合能力與標準制定話語權。面對448G技術中信號衰減(插入損耗高達50dB)和熱管理(3.2T光模塊功耗超50W)的挑戰(zhàn)，莫仕通過差分信號架構和增強型編碼技術(如PAM6預均衡)優(yōu)化信號完整性，將插入損耗壓至40dB以下，同時采用氟化聚合物(PTFE)屏蔽材料抑制高頻串擾至-50dB水平。熱管理方面，其液冷+混合冷卻方案將散熱效率提升5倍，支持1000W/機柜功率密度，并通過熱管均溫技術避免局部熱失控。此外，莫仕聯(lián)合OIF/IEEE主導CEI-448G標準框架，推動PAM6調制接口規(guī)范統(tǒng)一，并探索共封裝光學技術，減少長距離銅纜依賴，降低能耗30%以上。
Molex莫什解決方案圖/ Molex莫什官方
Molex莫什解決方案圖/ Molex莫什官方
二、立訊精密：高密度互連與成本效率突破
立訊的核心策略是硬件集成創(chuàng)新與成本控制。其KOOLIO™ CPC架構在110mm×110mm基板上集成16個連接器(每器64對差分信號)，總帶寬達256Tb/s，支持224G單通道并預留448G升級路徑，通過“線背板模組”替代傳統(tǒng)PCB，縮短信號路徑30%，滿足GPU集群2英里互連需求。成本控制上，銅纜3米內成本僅為光模塊1/3，功耗降50%，適配英偉達GB200 NVL72機柜(單柜需5000條銅纜)。針對448G技術瓶頸，立訊采用“輕有源”技術(波束整形+時間重構)，結合光電轉換延長銅纜傳輸距離，并優(yōu)化OSFP Chip2IO接口，將53GHz插損從1.12dB降至0.76dB，攻克PAM6串擾問題。
立訊精密高速共封裝銅纜圖/立訊精密官方
立訊精密高速共封裝銅纜圖/立訊精密官方
三、中航光電：國產化替代與制造閉環(huán)
中航光電聚焦材料自主化與智能制造升級。材料層面，突破0.015mm極細銅線技術打破日企壟斷，聯(lián)合嘉興海棠電子開發(fā)國產FEP發(fā)泡材料(介電常數(shù)1.3)，信號衰減降低40%，支撐224G量產并適配448G需求。制造端引入全自動化生產線(英捷特噴碼系統(tǒng))，良率達99.995%，并通過通快綠光激光焊接技術提升銅材吸收率至40%，熔深穩(wěn)定性提高30%。生態(tài)協(xié)同上，聯(lián)合華為/中興建立“材料-設備-應用”研發(fā)體，推動國產448G DAC全球份額從5%升至25%，切入英偉達GB200和華為昇騰AI服務器供應鏈。
中航光電"極光"方案圖/中航光電官方
中航光電極光方案圖/中航光電官方
03|行業(yè)競爭：448G的PAM的幅度等級仍未確立，國產代替國際進口
銅纜的戰(zhàn)爭從未如此激烈。當OIF的標準框架仍在博弈，當PAM6的芯片生態(tài)尚未成熟，當CPO技術虎視眈眈，448G的競賽既是技術的突圍，也是國家產業(yè)話語權的角力。短期看，2026年224G向448G的過渡將帶來30%算力成本下降;長期看，中國能否通過本土化創(chuàng)新主導標準制定，將決定全球算力基座的權力版圖。此刻，銅纜中奔涌的不僅是數(shù)據(jù)，更是重構AI時代的血脈。
在448G高速互連領域，調制標準之爭聚焦于PAM4、PAM6、PAM8三大技術路徑的分歧：PAM4需224 GBaud符號率，導致1m銅纜損耗>15dB且誤碼率難達標;PAM6雖將誤碼率降至2.5e-6，但需犧牲7.4dB信噪比;PAM8誤碼率劣化至1.5e-5，且對通道線性度要求嚴苛。國際巨頭路線分化明顯——莫仕押注PAM8并通過虛擬差分通道優(yōu)化信噪比，博通則堅持PAM4路線依賴高功耗均衡技術，是德科技則以256 GSa/s采樣率設備支撐多標準測試。
國產技術通過材料與場景創(chuàng)新實現(xiàn)局部突破：中航光電“極光”方案采用超低氧銅將信號衰減優(yōu)化至4dB/m，成本降30%;南科大單端串擾消除技術實現(xiàn)112Gb/s PAM4插損補償31dB且功耗僅為國際60%;華為將PAM4用于5G邊緣節(jié)點，無源散熱設計降運維成本90%，中航光電在寧夏數(shù)據(jù)中心部署10萬端口國產銅纜，單機柜帶寬密度達256Tb/s。然而國產化仍面臨核心瓶頸：高頻材料70%依賴日美、測試認證受制于歐美標準，且博通/莫仕持有73% PAM專利，光模塊接口由微軟/谷歌主導。
破局路徑依賴生態(tài)協(xié)同與技術攻堅：南科大聯(lián)合鵬城實驗室攻關112G SerDes IP，中科院碳化硅量子點涂層降高頻損耗40%，華為iLossless 3.0支持50μs光銅切換，中興主導太赫茲PAM6標準組切入6G賽道。當前競爭本質是標準未定窗口期的技術話語權爭奪——國產方案通過材料與協(xié)議突破實現(xiàn)局部領先，但需加速構建“產學研用”生態(tài)，突破高頻測試設備與硅光集成封鎖，方能在標準戰(zhàn)中終結進口芯片定價權。
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