根據 《TrendForce 2025 全球車用 LED 市場- 照明與顯示產品趨勢》，展望 2025 年，由于總體經濟不明朗的影響持續(xù)存在，可預期 2025 年將面臨較大的價格下降壓力。然而，根據 TrendForce 分析車用 LED 廠商在手訂單表現，車市生產將有望于 2H25 再次復蘇，加上 2026 年車款持續(xù)計劃導入先進技術，預期 2025 年車用 LED 與車燈市場產值將分別成長至 34.51 億美金與 357.29 億美金。
車用照明朝向個性化、溝通顯示、駕駛輔助與安全升級
車用照明與顯示市場趨勢
1. 頭燈
透過單獨控制的高性能 LED，自適應性頭燈 (ADB Headlights)能擴大駕駛者夜間視野，可有效增加駕駛者對前方障礙物的反應時間，實現更好的道路照明；無眩光遠光燈 (Glare- Free High Beam) 減少前車、對向來車和行人因車燈照射所引發(fā)的不適感。根據 TrendForce 分析，全球經濟不確定性加劇，導致自適應性頭燈 (ADB Headlight) 市場滲透率增速放緩，預期于 2029 年仍有機會達到 21.6%。
隨著 Micro/Mini LED 像素模塊 (Micro/Mini LED Pixelated Module) 導入自適應性頭燈，以獨立數字控制像素彈性調整照射區(qū)域，增加行車安全。Mini LED 像素模塊如三星 PixCell LED (COB 技術) 導入 Tesla Model 3 /Y、蔚來 ES6。除此之外，2025 年主要采用 Micro LED 頭燈方案的車廠包含 Volkswagen、Porsche、上汽大眾 (SAIC Volkswagen)、蔚來 (NIO)、Opel、Audi 等。
自適應性頭燈為時勢所趨，產品重視小發(fā)光面積 (LES)、高亮度、高對比度度等。TrendForce 分析，車廠對于 Micro LED 自適應性頭燈產品像素數量要求為平均 20,000 個像素。Micro LED 像素數組的未來產品趨勢將有機會朝向兩極化發(fā)展: 一為低像素產品，采用 3,000-4,000 像素；二為更高階產品，采用 70,000-100,000 像素。車廠提出單一頭燈具有 100,000 個像素的目標，ams OSRAM 與 Nichia 計劃將持續(xù)提升 Micro LED 像素數量以滿足車廠的產品需求與目標。
2. 尾燈
車用照明趨勢朝向個性化(Personalization)、溝通顯示 (Communication Display)、駕駛輔助 (Driver Assistance) 與安全升級 (Safety Upgrading)，Mini LED 尾燈 (后) / RGB Mini LED 溝通顯示 (前) 因應而生，且已導入智己汽車 (IM Motors)、長城機甲龍 (GWM SAR Mecha Dragon)、長安啟源 CD07 等。根據 TrendForce 分析，現階段以成本考慮與耗電量考慮之下，主流設計以 P3-P4 顯示、100W 設計為主。
艾邁斯歐司朗創(chuàng)新發(fā)展 ALIYOS 技術，Mini LED 之間透過難以覺察的金屬扁平電纜，排布在纖薄、柔性和透明的箔片上。ALIYOS 實現超高自由度的 Mini LED 數組分布，并形成任何形狀的可單獨尋址裝置，實現區(qū)塊化的點亮控制，因此能以動態(tài)效果顯示符號、文字、圖像或抽象圖案，用于造型設計、信息傳遞或警告。艾邁斯歐司朗 (ams OSRAM) 正在與全球領先的汽車一級供貨商和汽車制造商合作，探索汽車內部和外部照明的新可能性。
3. 裝飾照明
根據 TrendForce 分析，裝飾燈包含氛圍燈、格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe)、自動駕駛標志燈 (Autonomous Driving System Marker Lamp) 等，2029 年將達到 3.11 億美金，2024-2029 年復合成長率為 28%。其中，智能氛圍燈 (Intelligent Ambient LED) 市場規(guī)模年復合成長率高達 69%。
智能化氛圍燈 (Intelligent Ambient Light) 為內建驅動 IC 的RGB LED。除 ISELED 聯盟下的智能化氛圍燈，艾邁斯歐司朗與 Dominant 陸續(xù)推出開放式通信協議 (Open System Protocol; OSP) 的智能氛圍燈，微控制器能向每顆智能氛圍燈 LED 發(fā)送指令并獲取狀態(tài)，實現高精度的顏色校準和溫度補償。ams OSRAM 的智能氛圍燈產品已搭載在ZEEKR的MIX (2024) 車款，也有望被歐美車廠采用。
除了 RGB LED 方案，車廠期望依照不同駕駛環(huán)境，導入高演色性 (CRI ≥95)、色溫可調性 (2,700-6,500K) 白光 LED 方案進入閱讀燈 (Reading Light)、頂燈 (Roof Light)、化妝燈 (Make-Up Mirror)、腳底空間照明 (Foot Room Illumination) 等。首爾半導體的白光氛圍燈LED 產品 (SunLike 技術) 表現領先業(yè)界，產品已成功導入 Volvo Polestar 3 / EX90，其 1W 白光氛圍燈 LED 亮度可達100 lm (CRI≥95)。
4. Mini LED 車用顯示
隨著高動態(tài)對比 (HDR)、區(qū)域調光 (Local Dimming)、廣色域、曲面設計等趨勢，2024 年已采用 Mini LED 車用顯示的車廠包含蔚來 (NIO)、通用 (General Motors)、理想 (Li Auto)、比亞迪 (BYD)、福特 (Ford)、吉利 (Geely)、Stellantis 等。小米、BMW、Mercedes-Benz、現代起亞汽車集團 (HKMC)、北京汽車 (BAIC)、長城汽車 (GWM)、Sony 預計將于 2025-2029 年推出 Mini LED 顯示。同時，全景抬頭顯示器 (Panoramic HUD) 與全息抬頭顯示器 (Holographic HUD) 也導入 Mini LED 技術，不僅提升對比度，也能持續(xù)帶動車用顯示市場成長動能。
車燈市場規(guī)模與車燈廠商營收表現
根據 TrendForce 調查與分析，在新能源汽車的推動下，2024 年全球汽車銷量達到 8,855 萬輛，其中新能源汽車滲透率達到 25%。然而車燈廠商面臨到產品價格壓力、庫存去化與匯率因素等影響，車用照明市場產值略微下滑至 346.58 億美金。2024 年前十大車燈廠商分別為 Koito、Valeo、Forvia Hella、Marelli、Stanley、SL Corporation、星宇 (Xingyu)、華域視覺 (HASCO Vision)、ZKW、OPmobility。
車用 LED 廠商營收表現
2024 年前五大車用LED廠商為艾邁斯歐司朗 (ams OSRAM)、日亞化學 (Nichia)、Lumileds、首爾半導體 (Seoul Semiconductor)、Dominant。艾邁斯歐司朗 (ams OSRAM) 憑借穩(wěn)定的產品質量、優(yōu)異的光效與性價比，讓全球高階車款與新能源車皆視其為供貨商首選。首爾半導體 (Seoul Semiconductor) 營收表現主要受惠于韓國與中國市場訂單。除此之外，億光受惠于中國、歐洲、韓國市場需求，億光車用 LED 營收于 2024 年成長高達 40% 以上。弘凱光電 (Brightek) 專注于車用市場應用，并以光感測傳遞訊息溝通、提供沉浸式體驗為公司發(fā)展目標，為客戶提供加值整合服務。
TrendForce 以七大方向分析車用 LED 市場發(fā)展，分別為 1. 車用照明與顯示產品趨勢、2. 車用照明市場規(guī)模與應用、3. 車燈廠商營收與發(fā)展策略、4. 車燈價格、5. 車用 LED 市場需求 (產品應用與區(qū)域市場產值)、6. LED 廠商營收表現與產品策略、7. 車用驅動 IC市場規(guī)模與產品趨勢，提供給讀者全方面的營銷策略。 |
