根據(jù) 《TrendForce 2025 全球車用 LED 市場(chǎng)- 照明與顯示產(chǎn)品趨勢(shì)》，展望 2025 年，由于總體經(jīng)濟(jì)不明朗的影響持續(xù)存在，可預(yù)期 2025 年將面臨較大的價(jià)格下降壓力。然而，根據(jù) TrendForce 分析車用 LED 廠商在手訂單表現(xiàn)，車市生產(chǎn)將有望于 2H25 再次復(fù)蘇，加上 2026 年車款持續(xù)計(jì)劃導(dǎo)入先進(jìn)技術(shù)，預(yù)期 2025 年車用 LED 與車燈市場(chǎng)產(chǎn)值將分別成長(zhǎng)至 34.51 億美金與 357.29 億美金。
車用照明朝向個(gè)性化、溝通顯示、駕駛輔助與安全升級(jí)
車用照明與顯示市場(chǎng)趨勢(shì)
1. 頭燈
透過單獨(dú)控制的高性能 LED，自適應(yīng)性頭燈 (ADB Headlights)能擴(kuò)大駕駛者夜間視野，可有效增加駕駛者對(duì)前方障礙物的反應(yīng)時(shí)間，實(shí)現(xiàn)更好的道路照明；無眩光遠(yuǎn)光燈 (Glare- Free High Beam) 減少前車、對(duì)向來車和行人因車燈照射所引發(fā)的不適感。根據(jù) TrendForce 分析，全球經(jīng)濟(jì)不確定性加劇，導(dǎo)致自適應(yīng)性頭燈 (ADB Headlight) 市場(chǎng)滲透率增速放緩，預(yù)期于 2029 年仍有機(jī)會(huì)達(dá)到 21.6%。
隨著 Micro/Mini LED 像素模塊 (Micro/Mini LED Pixelated Module) 導(dǎo)入自適應(yīng)性頭燈，以獨(dú)立數(shù)字控制像素彈性調(diào)整照射區(qū)域，增加行車安全。Mini LED 像素模塊如三星 PixCell LED (COB 技術(shù)) 導(dǎo)入 Tesla Model 3 /Y、蔚來 ES6。除此之外，2025 年主要采用 Micro LED 頭燈方案的車廠包含 Volkswagen、Porsche、上汽大眾 (SAIC Volkswagen)、蔚來 (NIO)、Opel、Audi 等。
自適應(yīng)性頭燈為時(shí)勢(shì)所趨，產(chǎn)品重視小發(fā)光面積 (LES)、高亮度、高對(duì)比度度等。TrendForce 分析，車廠對(duì)于 Micro LED 自適應(yīng)性頭燈產(chǎn)品像素?cái)?shù)量要求為平均 20,000 個(gè)像素。Micro LED 像素?cái)?shù)組的未來產(chǎn)品趨勢(shì)將有機(jī)會(huì)朝向兩極化發(fā)展: 一為低像素產(chǎn)品，采用 3,000-4,000 像素；二為更高階產(chǎn)品，采用 70,000-100,000 像素。車廠提出單一頭燈具有 100,000 個(gè)像素的目標(biāo)，ams OSRAM 與 Nichia 計(jì)劃將持續(xù)提升 Micro LED 像素?cái)?shù)量以滿足車廠的產(chǎn)品需求與目標(biāo)。
2. 尾燈
車用照明趨勢(shì)朝向個(gè)性化(Personalization)、溝通顯示 (Communication Display)、駕駛輔助 (Driver Assistance) 與安全升級(jí) (Safety Upgrading)，Mini LED 尾燈 (后) / RGB Mini LED 溝通顯示 (前) 因應(yīng)而生，且已導(dǎo)入智己汽車 (IM Motors)、長(zhǎng)城機(jī)甲龍 (GWM SAR Mecha Dragon)、長(zhǎng)安啟源 CD07 等。根據(jù) TrendForce 分析，現(xiàn)階段以成本考慮與耗電量考慮之下，主流設(shè)計(jì)以 P3-P4 顯示、100W 設(shè)計(jì)為主。
艾邁斯歐司朗創(chuàng)新發(fā)展 ALIYOS 技術(shù)，Mini LED 之間透過難以覺察的金屬扁平電纜，排布在纖薄、柔性和透明的箔片上。ALIYOS 實(shí)現(xiàn)超高自由度的 Mini LED 數(shù)組分布，并形成任何形狀的可單獨(dú)尋址裝置，實(shí)現(xiàn)區(qū)塊化的點(diǎn)亮控制，因此能以動(dòng)態(tài)效果顯示符號(hào)、文字、圖像或抽象圖案，用于造型設(shè)計(jì)、信息傳遞或警告。艾邁斯歐司朗 (ams OSRAM) 正在與全球領(lǐng)先的汽車一級(jí)供貨商和汽車制造商合作，探索汽車內(nèi)部和外部照明的新可能性。
3. 裝飾照明
根據(jù) TrendForce 分析，裝飾燈包含氛圍燈、格柵燈 (Grille Lamp) / 全寬帶前燈條 (Full-Width Front Stripe)、自動(dòng)駕駛標(biāo)志燈 (Autonomous Driving System Marker Lamp) 等，2029 年將達(dá)到 3.11 億美金，2024-2029 年復(fù)合成長(zhǎng)率為 28%。其中，智能氛圍燈 (Intelligent Ambient LED) 市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合成長(zhǎng)率高達(dá) 69%。
智能化氛圍燈 (Intelligent Ambient Light) 為內(nèi)建驅(qū)動(dòng) IC 的RGB LED。除 ISELED 聯(lián)盟下的智能化氛圍燈，艾邁斯歐司朗與 Dominant 陸續(xù)推出開放式通信協(xié)議 (Open System Protocol; OSP) 的智能氛圍燈，微控制器能向每顆智能氛圍燈 LED 發(fā)送指令并獲取狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)高精度的顏色校準(zhǔn)和溫度補(bǔ)償。ams OSRAM 的智能氛圍燈產(chǎn)品已搭載在ZEEKR的MIX (2024) 車款，也有望被歐美車廠采用。
除了 RGB LED 方案，車廠期望依照不同駕駛環(huán)境，導(dǎo)入高演色性 (CRI ≥95)、色溫可調(diào)性 (2,700-6,500K) 白光 LED 方案進(jìn)入閱讀燈 (Reading Light)、頂燈 (Roof Light)、化妝燈 (Make-Up Mirror)、腳底空間照明 (Foot Room Illumination) 等。首爾半導(dǎo)體的白光氛圍燈LED 產(chǎn)品 (SunLike 技術(shù)) 表現(xiàn)領(lǐng)先業(yè)界，產(chǎn)品已成功導(dǎo)入 Volvo Polestar 3 / EX90，其 1W 白光氛圍燈 LED 亮度可達(dá)100 lm (CRI≥95)。
4. Mini LED 車用顯示
隨著高動(dòng)態(tài)對(duì)比 (HDR)、區(qū)域調(diào)光 (Local Dimming)、廣色域、曲面設(shè)計(jì)等趨勢(shì)，2024 年已采用 Mini LED 車用顯示的車廠包含蔚來 (NIO)、通用 (General Motors)、理想 (Li Auto)、比亞迪 (BYD)、福特 (Ford)、吉利 (Geely)、Stellantis 等。小米、BMW、Mercedes-Benz、現(xiàn)代起亞汽車集團(tuán) (HKMC)、北京汽車 (BAIC)、長(zhǎng)城汽車 (GWM)、Sony 預(yù)計(jì)將于 2025-2029 年推出 Mini LED 顯示。同時(shí)，全景抬頭顯示器 (Panoramic HUD) 與全息抬頭顯示器 (Holographic HUD) 也導(dǎo)入 Mini LED 技術(shù)，不僅提升對(duì)比度，也能持續(xù)帶動(dòng)車用顯示市場(chǎng)成長(zhǎng)動(dòng)能。
車燈市場(chǎng)規(guī)模與車燈廠商營(yíng)收表現(xiàn)
根據(jù) TrendForce 調(diào)查與分析，在新能源汽車的推動(dòng)下，2024 年全球汽車銷量達(dá)到 8,855 萬輛，其中新能源汽車滲透率達(dá)到 25%。然而車燈廠商面臨到產(chǎn)品價(jià)格壓力、庫(kù)存去化與匯率因素等影響，車用照明市場(chǎng)產(chǎn)值略微下滑至 346.58 億美金。2024 年前十大車燈廠商分別為 Koito、Valeo、Forvia Hella、Marelli、Stanley、SL Corporation、星宇 (Xingyu)、華域視覺 (HASCO Vision)、ZKW、OPmobility。
車用 LED 廠商營(yíng)收表現(xiàn)
2024 年前五大車用LED廠商為艾邁斯歐司朗 (ams OSRAM)、日亞化學(xué) (Nichia)、Lumileds、首爾半導(dǎo)體 (Seoul Semiconductor)、Dominant。艾邁斯歐司朗 (ams OSRAM) 憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)異的光效與性價(jià)比，讓全球高階車款與新能源車皆視其為供貨商首選。首爾半導(dǎo)體 (Seoul Semiconductor) 營(yíng)收表現(xiàn)主要受惠于韓國(guó)與中國(guó)市場(chǎng)訂單。除此之外，億光受惠于中國(guó)、歐洲、韓國(guó)市場(chǎng)需求，億光車用 LED 營(yíng)收于 2024 年成長(zhǎng)高達(dá) 40% 以上。弘凱光電 (Brightek) 專注于車用市場(chǎng)應(yīng)用，并以光感測(cè)傳遞訊息溝通、提供沉浸式體驗(yàn)為公司發(fā)展目標(biāo)，為客戶提供加值整合服務(wù)。
TrendForce 以七大方向分析車用 LED 市場(chǎng)發(fā)展，分別為 1. 車用照明與顯示產(chǎn)品趨勢(shì)、2. 車用照明市場(chǎng)規(guī)模與應(yīng)用、3. 車燈廠商營(yíng)收與發(fā)展策略、4. 車燈價(jià)格、5. 車用 LED 市場(chǎng)需求 (產(chǎn)品應(yīng)用與區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)值)、6. LED 廠商營(yíng)收表現(xiàn)與產(chǎn)品策略、7. 車用驅(qū)動(dòng) IC市場(chǎng)規(guī)模與產(chǎn)品趨勢(shì)，提供給讀者全方面的營(yíng)銷策略。 |
